Tập đoàn Hòa Bình hoán đổi hơn 730 tỷ tiền nợ cách nào?

Tuần qua, VN-Index tăng 23,67 điểm lên mức 1.244,7 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt 98.720 tỷ đồng. Tương tự, HNX-Index tăng 7,33 điểm lên mức 235,55 điểm. Thanh khoản sàn HNX đạt 9.396 tỷ đồng.

Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 90,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.143 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4,25 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt gần 223 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với tổng khối lượng bán ròng 258.270 đơn vị, giá trị bán ròng hơn 95 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 6-10/5 trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 86,8 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 3.016 tỷ đồng.

99đối tác đồng ý hoán đổi nợ

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) sẽ phát hành 73,08 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng thu về số tiền hơn 730 tỷ đồng để hoán đổi nợ với các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp (10.000 đồng nợ đổi 1 cổ phiếu).

Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu sẽ diễn ra từ quý II đến quý IV, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của HBC. Trong trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, Xây dựng Hòa Bình sẽ hủy lượng cổ phiếu phát hành tương ứng với chủ nợ.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ phát hành 73,08 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ với các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp.

Danh sách chủ nợ đồng ý hoán đổi gồm 99 công ty trong nước với tổng số nợ hơn 1.116 tỷ đồng và số nợ đồng ý hoán đổi lấy cổ phiếu hơn 730 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đồng ý hoán đổi nợ nhiều nhất là Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC), khi hoán đổi gần 105 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu tại HBC sau đợt phát hành là 3,01% vốn điều lệ.

Tiếp đến là Công ty TNHH MTV Máy xây dựng MATEC - Công ty con của HBC đồng ý hoán đổi gần 89 tỷ đồng tiền nợ, sau hoán đổi sẽ sở hữu 2,56% vốn tại Xây dựng Hòa Bình. Công ty CP Đầu tư Phát triển Daiwa đang bị HBC nợ gần 91 tỷ đồng nhưng chỉ đồng ý hoán đổi 36 tỷ đồng. Nếu hoàn thành giao dịch sẽ sở hữu 1,04% vốn tại Xây dựng Hòa Bình.

Công ty CP Cửa Sunspace có dư nợ gần 65 tỷ đồng và đồng ý hoán đổi 40 tỷ đồng nợ. Nếu hoàn thành giao dịch sẽ sở hữu 1,15% vốn tại Xây dựng Hòa Bình. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Kinh doanh Xây dựng Tiến Thành đang có dự nợ 28,3 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi gần 24,4 tỷ đồng.

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xuất nhập khẩu Phương Linh đang có dư nợ hơn 46 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi 24 tỷ đồng. Sau giao dịch sẽ sở hữu 0,69% vốn điều lệ tại Xây dựng Hòa Bình. Công ty TNHH Sungshin Vina đang có dư nợ hơn 25 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi hơn 22 tỷ đồng. Nếu giao dịch thành công sẽ sở hữu 0,64% vốn tại Xây dựng Hòa Bình.

Công ty CP Lecmax Sài Gòn đang có dư nợ gần 22 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi 16,5 tỷ đồng. Công ty TNHH Cơ khí Đại Thành Đạt đang có dư nợ 14,5 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi gần 12 tỷ đồng lấy cổ phiếu HBC. Công ty CP Fountech đang có dự nợ 11,76 tỷ đồng, đồng ý hoán đổi 11,75 tỷ đồng.

89 công ty còn lại với dự nợ từ vài tỷ đến vài chục tỷ cũng đồng ý hoán đổi một phần hoặc gần như toàn bộ. Như vậy, nếu 99 nhà đầu tư này thực hiện hoán đổi gần 731 tỷ đồng nợ, tương ứng phát hành gần 73,1 triệu cổ phiếu, nhóm cổ đông này sẽ sở hữu tổng cộng 21,05% vốn điều lệ tại Xây dựng Hòa Bình.

Hút tiền từ cổ đông

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai từ quý II đến quý IV năm nay.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu để huy động 3.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, DIC Corp dự kiến dùng 1.135 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2-3, hơn 960 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh, còn lại 900 tỷ đồng dùng để thanh toán trái phiếu, gồm hơn 460 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124002 (ngày thanh toán 30/9) và gần 440 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2124004 (ngày thanh toán 26/11).

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) vừa thông qua hai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Đầu tiên, Dabaco Việt Nam dự kiến chào bán 12 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian triển khai trong năm 2024 ngay sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu ESOP chỉ bị hạn chế chuyển nhượng trong 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngoài ra, Dabaco Việt Nam cũng thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 33,33%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm hơn 33 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến triển khai trong năm 2024. Như vậy, Dabaco Việt Nam sẽ chào bán thêm 80.667.286 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động hơn 1.210 tỷ đồng.

Nếu hoàn thành hai đợt chào bán, vốn điều lệ của Dabaco Việt Nam sẽ tăng từ 2.420 tỷ đồng, lên 3.346,7 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động là 1.330 tỷ đồng sẽ được công ty dùng toàn bộ để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Duy Quang